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Comment vous préparer à la rencontre :

  • Voici la liste des documents qu’il serait souhaitable d’avoir afin que nous puissions vous aider à bien évaluer votre situation. Si certains documents sont manquants, nous pourrons en discuter lors du rendez-vous.
  • Talon de paie cumulatif le plus récent;

  • Relevés bancaires des 3 derniers mois;

  • Documents relatifs à vos dettes (factures, états de compte, contrats d’emprunt)

  • Informations relatives à vos actifs (placements, maison, REER, assurance-vie, etc.)